Im ersten Halbjahr 2024 sind die Komplexität und die Unsicherheit des externen Umfelds deutlich gestiegen, während im Inland die strukturellen Anpassungen weiter vertieft werden – beides bringt neue Herausforderungen mit sich. Gleichzeitig wirken jedoch auch positive Faktoren wie die anhaltende Wirkung der makroökonomischen Politik, eine leichte Erholung der Auslandsnachfrage sowie die beschleunigte Entwicklung neuer, qualitativ hochwertiger Produktivkräfte als zusätzliche Stützen. In China hat sich die Marktnachfrage im Bereich der technischen Textilien insgesamt erholt; die durch die COVID‑19‑Pandemie verursachten starken Nachfrageschwankungen sind weitgehend abgeklungen. Seit Beginn des Jahres 2023 befindet sich das Wachstum der industriellen Wertschöpfung der Branche wieder auf einem Aufwärtstrend. Dennoch beeinträchtigen die Unsicherheiten in einzelnen Anwendungsbereichen sowie verschiedene potenzielle Risiken die aktuelle Entwicklung der Branche und ihre Aussichten für die Zukunft.

　　Marktnachfrage und Produktion

　　Laut einer von der Vereinigung durchgeführten Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen hat sich die Marktnachfrage in der Industrietextilbranche im ersten Halbjahr 2024 deutlich erholt: Die Inlands‑ und Auslandsauftragsindizes erreichten 57,5 bzw. 69,4 und lagen damit gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des Jahres 2023 (37,8 bzw. 46,1) erheblich höher (vgl. Abbildung 2). Nach Branchenbereichen betrachtet zeigte sich eine anhaltende Erholung auf dem Inlandsmarkt für medizinische und hygienische Textilien, Spezialtextilien sowie Faden‑ und Bandprodukte; zugleich sind im internationalen Markt für Filter‑ und Trennmaterialien, Vliesstoffe sowie medizinische und hygienische Textilien deutliche Anzeichen einer Belebung erkennbar.

　　Die Erholung der Marktnachfrage hat das Produktionswachstum der Branche stabil vorangetrieben. Laut einer Branchenbefragung lag die Kapazitätsauslastung der Unternehmen der Industrietextilbranche im ersten Halbjahr 2024 bei rund 75 %; dabei belief sich die Auslastung der Spinnvlies‑ und der Wasserstrahl‑Vliesstoffhersteller auf etwa 70 % – beide Werte liegen über dem Niveau des entsprechenden Zeitraums 2023. Nach Angaben des Staatlichen Statistikamts stieg die Produktion von Vliesstoffen bei den Großunternehmen von Januar bis Juni 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11,4 %; die Produktion von Karkassenstoffen nahm um 4,6 % zu, wobei sich das Wachstum jedoch etwas verlangsamte (vgl. Abb. 3).

　　Wirtschaftlicher Nutzen

　　Aufgrund des hohen Vergleichszeitraums, der durch die Pandemie‑Schutzmaterialien entstand, befanden sich Umsatz und Gesamtgewinn der chinesischen Industrietextilbranche von 2022 bis 2023 durchgehend im Rückgang. Im ersten Halbjahr 2024 kehrten sowohl der Umsatz als auch das Gesamtgewinn aufgrund einer stärkeren Nachfrage sowie des Abklingens pandemiebedingter Effekte mit einem Plus von 6,4 % bzw. 24,7 % gegenüber dem Vorjahr in den Wachstumskurs zurück. Laut Daten des Nationalen Statistikamts lag die Bruttogewinnmarge der Branche im ersten Halbjahr 2024 bei 3,9 % – ein Anstieg von 0,6 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr; die Ertragslage der Unternehmen hat sich damit verbessert, bleibt jedoch im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie weiterhin deutlich hinter den Vorkrisenniveaus zurück. Den Umfragen des Verbands zufolge fielen die Auftragslagen der Unternehmen im ersten Halbjahr 2024 insgesamt besser aus als im Jahr 2023; gleichzeitig herrscht jedoch auf den mittleren und unteren Marktsegmenten ein intensiver Wettbewerb, sodass der Preisdruck auf die Produkte erheblich ist. Einige Unternehmen, die sich auf Nischen- und Premiumsegmente konzentrieren, berichten, dass funktionalisierte und differenzierte Produkte nach wie vor eine gewisse Rentabilität aufrechterhalten können. Nach Branchen betrachtet verzeichneten die nichtgewebten Stoffhersteller über der Größe‑Klasse im Zeitraum Januar bis Juni unter dem Einfluss eines niedrigen Vergleichswertes einen Umsatzanstieg von 4 % und einen Gewinnzuwachs von 19,5 %; die Betriebsgewinnmarge lag jedoch lediglich bei 2,5 %. Die Spinnvlies‑ und Wasserstrahl‑Nichtgewebeunternehmen berichten häufig, dass die Preise für Standardprodukte bereits nahe an die Gewinnschwelle herangerückt sind. Im Bereich Seile, Taue und Kabel zeichnet sich eine deutliche Belebung ab: Die Umsätze und Gewinne der Unternehmen über der Größe‑Klasse stiegen um 14,8 % bzw. 90,2 %; die Betriebsgewinnmarge erreichte 3,5 % – ein Plus von 1,4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Bei Textilbändern und Armierungsgewebe verzeichneten die entsprechenden Unternehmen Umsatz- und Gewinnzuwächse von 8,7 % bzw. 21,6 %; die Betriebsgewinnmarge lag bei 2,8 % – ein Anstieg von 0,3 Prozentpunkten. Für Zelte und Segeltuch liegen die Umsätze der Unternehmen über der Größe‑Klasse zwar um 0,2 % höher, doch der Gesamtgewinn ging um 3,8 % zurück; die Betriebsgewinnmarge blieb mit 5,6 % auf einem vergleichsweise guten Niveau. In der Kategorie „Sonstige Industrietextilien“, zu der Filter-, Schutz‑ und Geotextilien gehören, stiegen Umsatz und Gewinn der Unternehmen über der Größe‑Klasse um 12 % bzw. 41,9 %; die Betriebsgewinnmarge von 6,6 % stellt das höchste Niveau der Branche dar und liegt nach den starken Schwankungen während der Pandemie nun wieder auf dem Vorkrisenniveau (Tabelle 1).

　　Internationaler Handel

　　Nach Angaben der chinesischen Zollbehörden belief sich das Exportvolumen der chinesischen Industrietextilbranche (gemäß den 8‑stelligen HS‑Kodierungen des Zolls) von Januar bis Juni 2024 auf 20,59 Milliarden US‑Dollar, ein Plus von 3,3 % gegenüber dem Vorjahr. Damit wurde die seit 2021 anhaltende rückläufige Entwicklung bei den Exporten der Branche erstmals wieder umgekehrt; die Wachstumsdynamik bleibt jedoch schwach. Das Importvolumen der Branche (ebenfalls gemäß den 8‑stelligen HS‑Kodierungen des Zolls) betrug 2,46 Milliarden US‑Dollar und ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,2 % zurück; der Rückgang hat sich jedoch etwas abgeschwächt (Tabelle 2). Im ersten Halbjahr 2024 verzeichneten die wichtigsten Produktgruppen der chinesischen Industrietextilbranche (Kapitel 56 und 59) gegenüber den Hauptmärkten weiterhin hohe Zuwächse: So stiegen die Exporte nach Vietnam und in die USA um 24,4 % bzw. 11,8 %, während die Ausfuhren nach Kambodscha nahezu um 35 % zulegten. Dagegen gingen die Exporte nach Indien und Russland jeweils um mehr als 10 % zurück. Der Anteil der Entwicklungsländer am chinesischen Exportmarkt für Industrietextilien nimmt zunehmend zu. Bezogen auf die wichtigsten Exportprodukte wiesen die Exporte von beschichteten Industrietextilien, Filz und Zelte, Vliesstoffe, Windeln und Damenbinden, Garn, Seile und Bänder, Segeltuch sowie Glasfaserverbundwerkstoffe im ersten Halbjahr 2024 durchweg ein gewisses Wachstum auf; Feuchttücher, textilbasierte Verstärkungsmaterialien sowie andere industrielle Textilprodukte verzeichneten weiterhin hohe Zuwachsraten. Hingegen ist die ausländische Nachfrage nach Einweghygieneprodukten wie Windeln und Damenbinden gesunken; obwohl die Exportwerte weiterhin zunahmen, verringerte sich das Wachstumstempo gegenüber dem entsprechenden Zeitraum 2023 um rund 20 Prozentpunkte. Was die Exportpreise betrifft, so sind mit Ausnahme von beschichteten Industrietextilien, Airbags sowie Textilien für Filter- und Trennanwendungen und anderen industriellen Textilprodukten, deren Preise gestiegen sind, die Preise der übrigen Produkte in unterschiedlichem Maße gesunken.

　　Entwicklungsvorhersage für das gesamte Jahr

　　Derzeit befindet sich die chinesische Industrie für technische Textilien allmählich aus der nach der COVID‑19‑Pandemie eingetretenen Abschwungphase heraus; die wichtigsten wirtschaftlichen Kennzahlen sind auf einen Wachstumskurs übergegangen. Aufgrund struktureller Spannungen zwischen Angebot und Nachfrage ist jedoch der Preis zum unmittelbarsten Wettbewerbsinstrument geworden: Die Preise der Hauptprodukte des Sektors sinken sowohl auf dem Inlands‑ als auch auf dem internationalen Markt kontinuierlich, was zu einem Rückgang der Ertragskraft der Unternehmen führt – dies stellt die zentrale Herausforderung der Branche dar. Die führenden Unternehmen sollten proaktiv reagieren: Einerseits gilt es, den Austausch veralteter Anlagen sowie energetische Modernisierungsmaßnahmen zu beschleunigen, um die Betriebskosten zu senken; andererseits ist eine effektive Markstrategie erforderlich, um preiswettbewerbsorientierte Angebote zu vermeiden, die eigenen Stärken zu bündeln und Spitzenprodukte zu entwickeln, um die Profitabilität zu steigern. Langfristig bleiben die Wettbewerbsvorteile und die Marktposition der chinesischen Industrie für technische Textilien bestehen; die Unternehmen bewahren Zuversicht hinsichtlich der Zukunft, und eine Entwicklung in Richtung Umweltverträglichkeit, Differenzierung sowie Hochwertigkeit hat sich zum branchenweiten Konsens entwickelt. Mit Blick auf das Gesamtjahr ist zu erwarten, dass sich die chinesische Industrie für technische Textilien – getragen von der fortschreitenden Akkumulation positiver Impulse und günstiger Rahmenbedingungen in der Wirtschaft sowie einer stabilen Erholung des internationalen Handels – im ersten Halbjahr weiterhin stabil wachsen wird; zugleich dürfte sich die Ertragskraft der Branche weiter verbessern.